Stage Thump

Villen am Kurpark

Binz auf Rügen

Quartalsweise Ausschüttung
ca. 4,5 % p. a.** Erw. Ausschüttungsrendite
ca. 5,5 % p. a.*** Erw. Gesamtrendite
  • erw. Ausschüttungsrendite 1. Jahrca. 3,8 % p. a.**
  • 1. Zinstermin15. Juli 2020
  • Mindest-/Maximalanlage1 € / 25.000 €
  • LageBinz auf Rügen
  • ImmobilieFerienimmobilie
  • Laufzeit10 Jahre – bis 31.05.2030 (flexibel handelbar)

Aktuelle Entwicklung

Für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 31.12.2020 beträgt die Ausschüttungsrendite 1,496 % und liegt somit deutlich über der für den Zeitraum prognostizierten Ausschüttungsrendite von 0,230 %.

Auch zum Jahresende entwickelt sich das Objekt insgesamt positiv. Der Oktober überstieg die erwartete Auslastung von75 % um weitere 13 % mit insgesamt 88 % Auslastung, welche sich auf 104 Buchungen verteilte. Da die Abrechnung für den September erst im Oktober erfolgt und somit auch die Zahlung erst im Oktober ausgeführt wird, fließen dieseEinnahmen in das vierte Quartal ein. Die hier dargestellte Abrechnung umfasst somit die Monate Oktober, November und Dezember.

Ab Anfang November mussten leider, bedingt durch die gesetzliche Anordung, alle bestehenden Buchungen storniert und die anwesenden Gäste nach Hause geschickt werden.

Die Mietgarantie von 250.000 € pro Jahr kommt in 2020 nicht zur Anwendung, da die tatsächlichen Nettoeinnahmen den für 2020 anteiligen Wert von rd. 208.000 € um ca. 85.000 € übersteigen.

Die Zeit der Schließung ab November wurde dazu genutzt, die Appartments instand zu setzen und kleineReparaturarbeiten auszuführen. Die finalen Abrechnungen dieser Arbeiten erfolgen im ersten Quartal 2021. DieBuchungen für das Frühjahr 2021 sind aktuell noch sehr verhalten. Für Februar und März können bislang 15 Buchungen verzeichnet werden. Wie auch im letzten Jahr, sind deutlich kurzfristigere Buchungen zu erwarten.

Zusätzlich wurde im vergangenen Quartal ein kostenneutraler, externer Dienstleister beauftragt, welcher sich derOptimierung der Betriebskosten (Energiekosten) der Immobilien annimmt, um mögliche Reduzierungen /Vertragsoptimierungen aufzudecken.

INVESTMENT HIGHLIGHTS

  • Durchschnittlicher Übernachtungspreis im 2. Quartal: 145 €/Nacht (Plan: 125€/Nacht) bei einer gesetzlich vorgeschriebenen Auslastungsquote von 60%
  • Bereits über 80 % Auslastung für das 3. Quartal
  • Prognostizierte Planzahlen dieser Investmentoption basieren auf einer Auslastung der Ferienimmobilien von 49 %
  • Hochwertige Ferienimmobilien mit professionellem Vermietungsvermittler
  • Beste Lage: Zentral in größtem Ostseebad Binz auf Rügen
  • 3 Jahre Garantie der Mieteinnahmen i. H. v. 250.000 € durch den Vermittler sowie Buchungsvorteile von bis zu 25 %*
  • Jedes Objekt wird unabhängig von dem Investmentstart vorfinanziert und ist somit bereits angekauft. Es erwirtschaftet Einnahmen seit dem 01. März 2020. Die nächste Ausschüttung ist für den 15. Oktober 2020 terminiert.

IMMOBILIEN

Das Immobilieninvestment besteht aus zwei mondänen Ferienvillen in Binz, dem größten und bekanntesten Ostseebad auf der Insel Rügen. Die ca. 1900 in Bäderarchitektur errichtete “Villa Oestereich” wurde 2019 vollständig saniert und neu eingerichtet. Sie verfügt über die charakteristischen hölzernen Verandavorbauten, zwei Dachterrassen und umfasst acht Apartments auf drei Geschossen, von der Junior Suite bis zur Kamin Suite.

Das zweite Haus “Villa am Park” wurde ca. 1998 neu errichtet. Es umfasst auf drei Etagen 12 Apartments für 2-4 Personen, welche sehr hochwertig ausgestattet sind und größtenteils über Balkone verfügen. Auch dieses Gebäude wurde erst 2019 vollständig saniert und neu eingerichtet.

Informieren Sie sich über die “Villa Oestereich” sowie die “Villa am Park” außerdem auch beim Buchungsportal booking.com.

  • Grundstücksgröße
  • Ca. 958 m²
  • Art der Immobilien
  • Ferienhäuser
  • Nutzung
  • 20 Apartments + 18 Stellplätze
  • Baujahr
  • 1900 und 1998
  • Sanierung
  • Vollständig 2019
  • Wohn- und Nutzfläche
  • Ca. 1.080 m²
  • Ausstattung
  • Neuwertig und Gehoben inkl. Sauna und Fitnessraum
  • Nettokaufpreisfaktor
  • 22,7
  • Ankaufspreis o. NK
  • 5.700.000 €

EXTERNE PRÜFUNG

DEKRA GUTACHTEN

Die DEKRA hat eine technische Analyse der Villen durchgeführt und in den Bereichen Grundstück/Lage, Zustand des Gebäudes und technische Vorgaben/Richtlinien keine besonderen Risiken festgestellt

VERKEHRSWERTGUTACHTEN

Der Gutachter hat die Gebäude vor Ort besichtigt und den Markt der Ferienimmobilien untersucht, um nach bestem Wissen und Gewissen den tatsächlichen Wert der Immobilien zu ermitteln. Für die Wertermittlung sind besonders die aktuelle Auslastungssituation und die gemäß den Gutachterausschüssen angefallenen und zu erwartenden Einkünften aus den Vermietungen maßgeblich.

Bei den Objekten in Binz handelt es sich um zwei insgesamt standorttypische, zeitgemäße Ferienhäuser in einem sehr neuwertigen Zustand. Die Immobilien wurden im Jahr 2019 vollumfänglich saniert und modernisiert.

  • Wert lt. Gutachten
  • Kaufpreis (o. NK)
  • 5.725.000 €
  • 5.700.000 €

Keine Chancen ohne Risiken

Mit dem neuen Immobilieninvestment haben Sie die Möglichkeit, wie ein Eigentümer von den laufenden Mieteinnahmen sowie dem Immobilienwert selbst zu profitieren. Sie investieren Ihr Geld in ein attraktives Bestandsobjekt und partizipieren wie ein Eigentümer an regelmäßigen Zinszahlungen auf Ihr Konto, die von den Mieterlösen der Immobilien abhängig sind.

Siehe hierzu auch die wichtigen Risikohinweise in den Angebotsunterlagen.

MAKROLAGE

Als flächengrößte Insel Deutschlands umfasst Rügen mit ca. 70.000 Einwohnern eine Fläche von ca. 1.000 km². Sie liegt vor der Ostseeküste Vorpommerns und gehört zum Landkreis Vorpommern-Rügen im Land Mecklenburg- Vorpommern. Rügen ist mit dem Rügendamm und der Rügenbrücke über den 2 km breiten Strelasund mit dem Festland verbunden. Außerdem ist die Insel mit der Fähre von verschiedenen Häfen zu erreichen. Das Festland/Stralsund ist in ca. 45 min Fahrzeit zu erreichen. Nächste größere Städte sind z. B. Greifswald, Rostock und Berlin.

Rügen ist aufgrund seiner vielfältigen Landschaft und Natur, der Reet- und Bäderarchitektur mit vielen Baudenkmalen sowie den feinsandigen Badestränden ein sehr beliebtes deutsches Urlaubs- und Ferienziel in Deutschland. Im Jahr 2019 verbrachten etwa 34 Prozent der Deutschen ihren Haupturlaub in Deutschland, das beliebteste Inlandsreiseziel war dabei Mecklenburg-Vorpommern, gefolgt von Bayern und Niedersachsen. So weist Rügen mit einem Übernachtungszuwachs von +11,9 Prozent von 2018 auf 2019 einen langfristigen Aufwärtstrend im Tourismussektor auf. Immer mehr Gäste und Übernachtungen, treue Gästegruppen und eine steigende Auslastung bei Ferienimmobilien bestätigen diesen Trend seit vielen Jahren.

Statista: Anzahl Urlaubsreisende in Deutschland seit 2005

Statista:Beliebteste Urlaubsreiseziele der Deutschen

Rügen auf einen Blick

  • Bundesland
  • Mecklenburg-Vorpommern
  • Einwohner (Stand 2018)
  • ca. 70.000
  • Fläche Rügen
  • 926 km²
  • ø Touristenaufenthaltsdauer
  • 4,7 Tage
  • Übernachtungsgäste (jährlich) pro Saison
  • Ca. 6,4 Mio.
Villen am Kurpark
Villen am Kurpark

MIKROLAGE

Das Viertel
Das Objekt befindet sich in zentraler örtlicher Lage des Ostseebades ca. 400 m von der Seebrücke und ca. 200 m vom Strand entfernt. Durch die direkte Lage am Kurpark sind die Ferienwohnungen sehr ruhig gelegen.

Einkaufen & Erholen
Der Ortskern mit einer Vielzahl an Restaurants, Cafés, Bars und diversen Einkaufsmöglichkeiten befindet sich nur 200 m entfernt und ist in ca. 5 Gehminuten zu erreichen.

Nachbarschaft
Im Umfeld der Villen findet sich eine vielfältige touristische Infrastruktur, samt Pensionen und Hotels. Wander- und Radwege für Aktivurlauber befinden sich in direkter Nähe der Villen.

Verkehrsanbindungen
Binz verfügt über einen Bahnhof mit ICE- und Regionalverkehrsanschluss Richtung Festland/Stralsund. Dieser befindet sich in ca. 1 km Entfernung. Die Bundesstraße 196 in Richtung Festland/ Stralsund erreicht man in ca. 4 km.

DAS BESONDERE BEI DIESEM INVESTMENT

Das neue Bestandsinvestment, die Ferienimmobilien “Villen am Kurpark”, zeichnen sich durch zwei große Besonderheiten aus: Zum einen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich bereits ab 1 € an einer Ferienimmobilie bei Exporo Bestand zu beteiligen. Zum anderen bietet Ihnen der Emittent einen exklusiven Buchungsvorteil für Ihren Aufenthalt in den Ferienapartments an.

Exporo Bestand - bereits ab 1 € investieren

Es ist das Ziel von Exporo, den Immobilienmarkt fortlaufend zu demokratisieren und Anlegern die Möglichkeit zu geben bereits ab geringen Beträgen von den Vorteilen des Immobilieneigentums zu profitieren. Durch die Investitionsmöglichkeit ab 1€ können Sie als Anleger Ihr Immobilienportfolio noch stärker diversifizieren, ohne Ihre Investitionssumme zu erhöhen. Damit verringern Sie Ihre Abhängigkeit von der Entwicklung einzelner Immobilien.

Attraktiver Buchungsvorteil

Als Anleger der „Villen am Kurpark“, bestehend aus der “Villa Oestereich” sowie der “Villa am Park”, profitieren Sie von der Möglichkeit die Ferienwohnungen als eigenes Urlaubsdomizil nutzen zu können und dies mit einem langfristigen Rabatt von 15 %* bei der Buchung der Ferienapartments. Für eine kurzfristige Buchung von max. sieben Tagen vor Anreise erhalten Sie sogar 25 %* Rabatt.

* Die Rabatte gelten auf den Mietpreis ohne Endreinigung, Kurtaxe, etc. und nur für Anleger, die im Besitz der tokenbasierten Anleihen sind. Bei Laufzeitende oder vorzeitigem Verkauf der Anteile endet diese Rabattmöglichkeit. Der Rabatt wird unbegrenzt und ohne Abhängigkeit zur Höhe des Investments gewährt. Bei allen Buchungen gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von 2 Nächten. Der Anleger muss bei der Buchung über das Online Portal oder per Telefon / E-Mail den nach Ablauf der Widerrufsfrist per Mail zugestellten Bonuscode übermitteln. Der Bonuscode ist nicht übertragbar.

DIE FERIENIMMOBILIE

Ferienimmobillien sind ein echter Wachstumsmarkt. Immer weniger Urlauber wollen ihre Zeit im Hotel verbringen, sie bevorzugen Platz, Ruhe und Individualität in eigenen Ferienhäusern- und wohnungen. Dies kommt auch den Besitzern dieser Unterkünfte zugute. Der Vorteil hierbei ist, dass sie darin nicht nur selbst Urlaub machen können, sondern mit der Vermietung auch Geld verdienen.

Aus diesem Grund sind Ferienimmobilien bei vielen eine sehr beliebte Kapitalanlage. Insbesondere Unterkünfte an der Ost- und Nordseeküste gehören zu den gefragtesten Immobilienlagen, was den Preis dieser Objekte im Markt enorm steigen lässt. Im Gegensatz hierzu steht jedoch: Je besser die Lage und Ausstattung der Immobilie, desto höher ist die Auslastung und somit die Mieteinnahmen. Mit Exporo können Sie jetzt in die erste Ferienimmobilie investieren und haben dabei keinerlei Aufwand mit der Vermietung.

Die gesamte Vermietungssteuerung der beiden Objekte wird vollständig über den Verwalter Baltic Seaside Properties gesteuert, einem spezialisierten Ferienwohnungsvermieter, der in allen großen Seebädern entlang der mecklenburgischen Ostseeküste tätig ist. Neben der neuwertigen und sehr modernen Ausstattung der Apartments überzeugen die Immobilien mit einer idealen Makro- und Mikrolage.

CORONA UPDATE:

Aufgrund der aktuell andauernden Corona-Pandemie sind Ferienwohnungsvermieter bis auf weiteres dazu angewiesen, lediglich auf 60 % Auslastung zu planen. Auch für die “Villen am Kurpark” wird dies berücksichtigt.

Diese Einschränkung nimmt jedoch keinen Einfluss auf die geplanten Ausschüttungsrenditen p. a., für den Anleger. Durch die vom Vermittler, der Baltic Seaside Properties GmbH, gegebenen Mietgarantie für die ersten 3 Jahre, sind Nettomieteinnahmen in Höhe von 250.000 € p. a. garantiert. Außerdem wird durch die zunehmende Nachfrage nach Ferienunterkünften in Deutschland die Preisentwicklung der Übernachtungspreise über dem Plan liegen.

KENNZAHLEN

Auf Grundlage einer Bestandslaufzeit von 10 Jahren sind sämtliche Kosten, die für den Kauf, die Emission und die Bewirtschaftung anfallen, berechnet worden. Diese Kennzahlen beinhalten bereits Puffer für Instandhaltungskosten und nicht umlagefähige Kosten. Die Nettomieteinnahmen sehen über die Laufzeit der 10 Jahre eine Erhöhung im marktüblichen Rahmen vor.

PROGNOSTIZIERTE AUSSCHÜTTUNGEN NACH AUSLASTUNGSKALKULATION

Die Planzahlen beziehen sich ausschließlich auf das erste volle Jahr (bei einer Auslastungsquote von 49 %):

1. Quartal: 0,00 %

2. Quartal: 1,22 %

3. Quartal: 2,31 %

4. Quartal: 0,23 %

Begründet durch das Saisongeschäft, welches bei der Vermietung einer Ferienimmobilie zugrunde liegt, weisen die Prognosen für die quartalsweisen Ausschüttungen unterschiedliche Höhen auf. Sollten die tatsächlichen Kosten niedriger/höher liegen als die Prognose bzw. die Einnahmen höher/niedriger als prognostiziert, werden auch entsprechend höhere/niedrigere Beträge ausgeschüttet.

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie werden wir im 2. Quartal 2020 voraussichtlich keine Mieteinnahmen aus diesem Objekt an die Anleger ausschütten können.

Durch die mit dem Vermittler, der Baltic Seaside Properties GmbH, vertraglich festgehaltenen Mietgarantie, erhalten die Anleger für die ersten drei Jahre Ausschüttungen auf Basis der Nettomieteinnahmen in Höhe von 250.000 € p. a. Diese werden jährlich rückwirkend verrechnet, so dass eine mögliche Differenz der Nettomieteinnahmen für das Jahr 2020 mit der Ausschüttung am 15. Januar 2021 verrechnet und ausgeschüttet wird.

  • Investitionskosten
  • Kaufpreis Immobilie (o. Nebenkosten)
  • 5.700.000 €
  • Kaufnebenkosten
  • 703.950 €
  • Vorfinanzierungskosten
  • 45.507 €
  • Liquiditätsrücklage
  • 135.000 €
  • Gesamtprojektkosten
  • ca. 6.580.000 €
  • Investmentkapital (Exporo-Anleger)
  • Fremdkapital-Darlehen (Bank)
  • ca. 4.330.000 €
  • ca. 2.250.000 €

Für dieses Bestandsobjekt liegt ein vergleichsweise geringer LTV-Wert (Loan-to-Value) vor. Dieser steht für ein solides Investment. Der LTV beschreibt das Verhältnis des Kreditbetrages zum Verkehrs oder Marktwert einer Immobilie.

Prognostizierte Jahresrechnung

(10-Jahres-Durchschnitt)**
  • Einnahmen / Ausgaben
  • Nettoeinnahmen****
  • ca. 281.000 €
  • Verwaltung der Zweckgesellschaft
  • ca. -12.580 €
  • Strategische Immobilienverwaltung
  • -18.500 €
  • Zinszahlung (1,25 %)
  • - 26.800 €
  • Instandhaltung (lt. Plan)
  • -6.000 €
  • Ergebnis der Immobilie
  • 217.000 €
  • Tilgungszahlungen (1,0 %)
  • -23.800 €
  • Ausschüttung
  • 193.200 €
  • Ausschüttungsrendite**
  • 4,5 % p. a.

Prognostizierte Wertsteigerung

  • Nach 10 Jahren
  • Wert der Immobilie
  • 7.120.000 €
  • Erwartete Gesamtrendite***
  • 5,5 % p. a.
  • Mietsteigerung**
  • 2,50 % p. a.
  • Verkaufsfaktor**
  • 22,7

** Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

*** Die erwartete Gesamtrendite beinhaltet sowohl die regelmäßigen Ausschüttungen aus Mietüberschüssen als auch den Erlös aus dem Verkauf der Immobilie am Ende der Laufzeit.

**** Brutto Vermietungserlöse abzüglich aller Neben-, Verwaltungs-, Betriebs-, & Teil-Instandhaltungskosten im Rahmen der Vermietung.

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